Hubo una vez una bruja que volaba con su gata. Llevaba un sombrero negro y una trenza roja y larga. La bruja feliz reía, ronroneaba la gata, cuando iban sobre la escoba volando de madrugada.
Una bruja y su gata viajan en una escoba que se va llenando de amables animales que la ayudan a recuperar sus objetos perdidos. Al no poder soportar tanto peso, la escoba se rompe y la bruja cae en manos de un temible dragón rojo. Todos los animales se unen formando un monstruo de barro para asustar al dragón y salvar a su generosa amiga. En agradecimiento, la bruja fabrica con magia una nueva escoba espectacular con espacio cómodo y lujos para todos ellos.